伊藤內閣，自中日戰后，漸為人民所惡。先是外務大臣陸奧宗光，嘗為自由黨員，勸誘其黨，與**提攜；伊藤又得國民協會之助；**議員，因得占下院多數，通過草案，毫無困難。伊藤遂薦自由黨總裁板垣退助為內務大臣。會**之外交失敗，陸奧以疾去職；素負理財盛名之松方亦已辭職，財政待理。一八九六年，伊藤遂辭職。**召松方組閣，任為總理大臣，兼大藏卿。松方會晤進步黨魁大隈，得其援助；遂延之入閣，為外務大臣。松方，大隈，始以言論動人，廢去報紙條例；其于財政，自改銀本位為金本位外，無他建設。進步黨員，謂松方內閣，不能踐其前諾，漸有憤言。且閣員多為薩人，內部時起爭論。明年，大隈辭職而去。旋以臺灣事務，內閣大為反對黨所攻擊。初，日本既得臺灣，樂于冒險之浪人，相率西渡謀利。有法官保護臺民，官吏罷免其職。其人即根據憲法，法官不得無故免職，訟言于**；**答謂憲法暫未能實行于該地。于是法官歸國，詳述官吏之嚴酷；報章登載，輿論大嘩；下院各黨因相結，宣言反對**。及議會召集，提出不信任案；**即下解散之詔。松方知其益為黨人所惡，于選舉之先，自請去職。一八九八年，伊藤繼起組閣，以井上馨為大藏卿。三月，舉行選舉，自由進步二黨之勢如故。**召集特別會議，提交民法，選舉法及增稅案。民法則以收回治外法權之期將至，必須議會通過，始得頒布。選舉法減少納稅之資格，擴張人民之選舉權。增稅則增加農民之擔負。議會通過民法，否決增稅，未及討論選舉草案，**又令解散。
陸奧宗光
議會解散之后，黨人大憤，互相團結，成一新黨，曰**黨。選舉之結果，議員三百人，而**黨員占二百五十二人。伊藤因自請辭職；元老大臣無愿組閣者。伊藤乃舉大隈板垣以自代；由**下詔，命其組閣。大隈自為總理，兼外務大臣；板垣為內務大臣；除海陸軍外，其他閣員，皆以黨人充之。大隈之黨百十有一人，板垣之黨九十六人；其閣員之分配，為五與三之比例。俄而大隈之黨文部大臣，以妄言去職，自由黨請以己黨代之，不得。值自由黨領袖星亨氏自美歸，其人嘗為進步黨所辱，亟謀報復，內訌日深。于是二黨分裂，板垣之黨仍稱**黨，大隈改其黨名曰**本黨。內閣旋解散。
黨人失敗，伊藤時不在國，**命山縣有朋組閣，山縣借星亨之援，與**黨合作；又以重利，啖其黨員；當時內務大臣至許星亨得專利電車；放賣山林。政黨之風紀大壞，轉助內閣。是年，通過其所提出之增加田稅案及選舉法。選舉法之改革，始倡于下院；但為貴族院所阻。伊藤嘗提交改革草案于議會，惜以反對增稅案而解散，未能議及。擴充選舉，固人民所屬望，山縣所提交者，與伊藤之原案無異，故由議會通過。其重要之點凡三。（一）廢被選人之財產資格，減投票人十五元之稅額為十元。（二）改小選舉區為大區。（三）改議員三百人為三百八十一人。于是人民有選舉權者，凡九十余萬人，視前約加四十萬人。
山縣有朋
伊藤歸國，漸與軍閥交惡；一九〇〇年，謀組政黨。**黨員，自知為人民所惡，勸說伊藤，加入其黨，以資號召。伊藤欲借以匡正政黨之弊，許之。改其名曰立**友會。**黨員，全體加入，舉伊藤為總裁。伊藤召集黨員，演說政見，否認政黨內閣之說；倡言：去私為國，改良政治，謀人民之幸福。黨人本其所述，發刊宣言，氣象一新。旋星亨要求山縣，許黨人入閣；山縣不可。黨人宣言與之脫離；山縣遂辭職。是年十月，伊藤繼為總理大臣，以黨人中影響最大者為閣員。及議會召集，下院通過內閣提交之增稅案，轉交貴族院。初，伊藤為貴族院議長，聲望素著；及其與政黨接近，貴族院之議員，漸與山縣相親，山縣黨員，因否決其議案；朝令停會者二，促其審思，始得通過。于是軍閥派之元老，皆謂伊藤內閣，托**之詔，逼令議會通過議案，而使至尊之**，加入黨爭，內訌漸深。伊藤之黨，惟有井上，其勢不敵；而其閣員，又不能融洽，互相傾軋。伊藤意甚怏怏，因上表辭職，奉還爵位，**許其辭職，不許還爵隱居；并令樞密院長西園寺公望暫時代閣；西園寺素親伊藤者也。既而元老會議，井上馨欲組閣，不得。
桂太郎
元老既不組閣，**命陸軍大將桂太郎為總理大臣。桂太郎長人也，其家與井上有舊；嘗至歐洲，專修軍事行政組織，數與戰爭，立有戰功，仕至陸軍大臣；復與山縣相親，及其組閣，閣員多為山縣之黨，因得貴族院之助；伊藤又無報復之心，政友會遂不反抗，妥議預算。一九〇二年，**發表“英日同盟”，舉行選舉，下院得終四年會期者，始于此時。選舉之結果，政黨勢力如故。既而召集，否決**增加地稅擴張海軍案，朝命解散。再選之后，反對黨之勢大增。一九〇三年，議會開會；桂太郎乃與伊藤協商，議定整理政務，節減經費，以擴張海軍。政友會已與**合作，遂通過其重要議案。伊藤身為元老黨魁，聲望儼然，山縣等憚之，因欲其脫離政黨。會議會閉會，**委伊藤為樞密院長，伊藤遂于其時辭政友會總裁，舉西園寺代己。及日俄邦交，益趨嚴重，人民憤內閣外交之緩慢，有倡議開戰者，組織對俄同志會，大隈之黨與焉。迨議會開會，奏答敕語，不依議會慣例，遽彈劾內閣之外交，朝命即令解散。一九〇四年二月，日俄開戰；舉國人民援助**，舉行選舉，毫無擾亂。八月，議會開會，復上下一心，共謀對外，議定臨時軍費三億八千萬元。是冬，又擴充軍費七億八千萬元。其議決也，并未詳細討論，時間至為短促；人民愛國之精神，有足夸者。
自三國干涉還遼之后，國人僉知軍備之重要；又值臺灣之亂，樞密院通過法令——山縣有朋時為院長——屬地總督，海軍及陸軍大臣，必以在職之海軍或陸軍中將以上之大員任之。其意蓋恐無軍事經驗之文官，得居陸軍海軍大臣之職，將妨軍事之發達及進行也。原夫大將中將之在職者，必受命于陸軍或海軍之參謀部；其得升級，固其才能勝任，亦必其人為軍閥所喜，而愿服從其命令。由是軍閥勢力下之陸軍海軍大臣，必將與軍閥合作；遇有內閣之政策與之不合者，無論何時，軍閥得令受其指揮之閣員辭職。閣員一人辭職，則共同負責之內閣，勢將去位；其繼起組閣者，茍為軍閥所惡，亦必不能告成。軍閥又得利用閣員，于內閣議會之時，陳述所見，以影響及**之政策。其關于屬地軍事者，總督必先商于陸軍或海軍大臣，其關系又至重要。而其大將中將，陸軍則長人為盛，海軍則薩人最強。長薩二藩之軍閥，各謀其利益，鞏固其地位勢力，遂不可侮。伊藤嘗憂其事；后以與山縣不合，且其勢小，不能與敵，自一九〇〇年失敗之后，遂終不能組閣，軍備則以軍閥勢盛之故，增練師團；添置軍艦；擴張兵工廠以造新式軍器；推廣軍事教育以訓練將佐；結果國家預算遂以軍費為最多。一九〇〇年，國庫支出共二億五千五百萬元，就中軍費占八千八百萬元，竟逾全數三分之一。
然擴張軍備之內閣，固未嘗忘其他事業也。教育則提倡甚力，肄業于中學專門學校者大增；女子教育，進步亦速。又文部定例增加小學校員之薪，復令府縣置視學官，以監督教育，考察學生之衛生事宜。交通則鐵路、輪船、郵局等，甚為發達。且以鐵路之成者獲利甚厚，投資者其數驟增，各地公司，爭謀路線，尤以一九〇〇年為其極盛時代；**因訂鐵路條例。輪船自中日戰后，**知海運之重要。宣布航海獎勵法，獎助國內制造輪船，航行國外。一八九六年，日本郵船會社擴張航行歐洲之路線。東洋汽船會社亦于此時成立，航行美國；次第擴充達于澳洲印度等地。其往來上海朝鮮間者，船數已增，而航行于中國之長江者，根基復漸固。郵局因交通便利之故，日益發達；經營郵政而外，兼營匯兌貯金。電報電話，隨之俱進，工商業等同時進步。貨物之輸出輸入，數額大增，其售銷于中國者尤多。**又設特種銀行，若勸業銀行農工銀行，專以獎助農工為務。其放出借款，期長而息薄；國內實業，因得改良。
馬關約成，中國割讓臺灣與日。當地紳民之不服者，遞呈巡撫唐景崧，請其暫統政事。景崧因自為總統，宣言：“……臺灣為民主之國。”又致各省大吏電曰：“……崧……允暫主總統，由民公舉，仍奉正朔，遙作屏藩。”黑旗軍大將劉永福，更統兵助之。于是日本**任海軍大將樺山資紀為臺灣總督，率陸軍兵艦而至。陸軍登岸，兵艦助之，遂攻陷臺北。永福率兵退守臺中；日軍追擊，復退據臺南之險要而守。臺南氣候益熱，交通困難，行軍不易，日軍乃散布臺中，俟時前進。俄而海軍自南部登岸，守兵拒戰甚力，后終敗潰，永福逃去。此役也，日軍與戰者，二萬五千人；其死亡或罹疾者，數近萬人，能久親王與焉。事定，駐軍臺灣，收民間兵器，設立警察，維持治安，更布發民政，官賣**，建筑鐵路，修理海港，經營農林，擴張工藝，推廣商業，創設小學，教授日語。其始一八九五年—一九〇一年之間，**補助臺灣經費，凡千萬余元。一八九六年之收入僅二百余萬元，至一九〇一年，增至一千二百余萬元，臺灣經濟漸能獨立。屬地**更講求衛生事宜，借增**之數。日人移居者，由**助其建筑費用之半，給與購買農具之金。其行政組織，首領厥為總督。總督隸于內務大臣之下，而受其監督，聽其指揮；其關于軍事者，必先商于陸軍或海軍大臣。帝國議會所通過之議案法律，皆切實施行于臺灣。總督之職權，治理全島之政務，施行一切之法令，監督其屬之官吏。總督之下，有海軍、陸軍、警察等長官，各司其事；并組織行政會議。會議之時，總督身為主席；凡重要法令，必經其通過，始得有效。全島分為二十行政區；各有區長，其權殊微，蓋中央集權制也。
劉永福
中日戰爭之始，日韓二國，締結條約：韓王允許改革內政。戰后，日本遣井上馨為公使，助朝鮮改革。井上至韓，進行各種計劃，上自行政軍隊，下至庶人服制，多有改易。韓人習慣，成立已久，人心偏于守舊；一旦施行激烈之改革，非其所愿，朝臣有辭職去者，法令不出于都門。井上令民翦發，由韓王父子身為之倡；民多不欲。旋以在漢城者，被強迫翦發，鄉民大恐，相率不肯入城，柴米價昂，幾釀絕糧之患。井上既為韓人所惡，日本**因以三浦代之。三浦軍人也，亟欲增其國威；朝鮮諸臣，多諂事之。而王后閔氏，恚其母族之失勢，漸親俄國，排斥日本，因欲盡逐新臣，首即解散新兵，以孤其勢。于是軍士憤甚，謁見大院君；大院君鼓令反抗，一八九五年十月之亂遂起。大院君于夜間率叛軍入宮；宮中大亂，王后因被弒。天明，日使三浦入宮，日兵隨之，分守宮門；俄美公使，繼之而至。三浦與亂之說，喧傳于韓，各國輿論，皆非日本；日本黨人，群起攻擊**用人之不當，內閣乃召回使館人員而拘之，代以精干之小村壽太郎。韓王既為開化黨所制，從事進行改革，一八九六年，因與俄使相結，托保護使館為名，由俄國遣兵駐守。未幾，韓王乘間出奔俄國使館，尋下詔革諸臣之職而殺之，代以親俄派之守舊諸臣，時變起倉卒，親日大臣，鮮得免者；日本在韓之勢力，喪失殆盡。韓王在俄使館且一年，事實上行政之大權概歸于俄國。俄人獲得種種權利，并得采伐鴨綠江附近之森林，以筑西比利亞鐵路。日本不得已，先后由山縣、小村與俄締結條約，互相承認二國在韓之利益，處于平等。既而俄忽背約，迫令韓王，聘俄將校，并罷英人總稅務司之職而改用俄人。英國大怒，嚴重**；韓王始復英人之職。于是朝鮮上下，僉患俄人之橫，又轉而親日。
馬關條約，中國許日本開沙市、重慶、蘇州、杭州等地為通商口岸。日本在華之地位，始與列強同等。俄而訂中日通商行船章程，許日汽船，得航行于長江及其他內河；中日之貿易漸盛。中國敗后，清廷之腐敗無能，昭著于世。李鴻章既利用俄國，干涉還遼，旋與之訂立喪失**之密約，各國聞而驚起。一八九七—一八九八年之間，德、俄、英、法，各占據我國土地，分割之議遂起，乃有勢力范圍之劃定。勢力范圍者，始于法國之要求海南島，清廷許以不得租借或割讓于他國；于是英俄諸國，繼之而起。日本且以臺灣逼近福建，要求總理衙門，不得割讓福建于外國。于是各國瓜分之勢既成，戊戌維新之政又敗，國民排外思想，無所發泄，遂卒然盲動而不可遏，因有一九〇〇年拳匪之亂。當時各國公使，困于北京，勢甚危急；而聯軍猶躊躇不進。其原因雖復雜，然欲待拳匪，屠殺公使，然后有所借口，可以饜其欲望，固不可諱之事實也。日本地近中國；英國以有非洲亂故，乃勸日本出兵，更照會俄德諸國，擔認其軍費。日本派軍一師團，向大沽出發。聯軍旋攻陷天津，復逼北京。日軍攻朝陽門，城堅守固，猝未能下。英軍乘虛，不戰而先入城。時清帝已逃，德、俄、法各軍，遂大肆淫掠。斯役也，日軍應戰最力；及城破，于其管轄之地，維持治安，保護住民，日美二國皆為聯軍最。既而俄軍占據東三省，聯軍恐其復進，駐兵嚴守山海關以防之。及和議告成，日本得銀三千三百七十余萬兩，當全數百分之七點七；較之俄、法、德、英，其數為少。
自中日戰后，李鴻章深恨日本，乃結俄國，議訂密約，以至列國紛紛占據要地，已述于前。一八九八年，俄國已強租旅順大連灣；拳匪之亂，俄又逞其野心，亟欲兼并滿洲。英謀抗俄，結德自固；而德忽背約。俄國益橫，迫令中國締結喪失滿洲**之密約。各國知之，先后警告中國，且曰：“中國若批準該約，無異自開瓜分之端。”俄國無奈，申明廢之。先是一八九九年，美國倡議開放中國門戶，意在維持列強在華經濟上之機會均等。蓋其時列強方謀瓜分中國，劃定勢力范圍；而美國獨未有尺寸之地，深恐以此妨害其在華之貿易。其國務卿蔣斯該Johns Hag因致通牒于列強，述門戶開放之旨，列強許之。中國因列強在華利害之沖突，未即于亡，滿洲地方之危急，抑可知矣。
當是時，英日以防俄故，外交政策相同，兩國漸相親近。先是英國已首許日本改約；拳匪之亂，復勸其出兵；及戰，日軍勇敢，紀律嚴明，大為英人所贊稱；而俄國方欲囊括滿洲，兼并**。俄有滿洲，或將大伸勢力于中國，破壞英國商業上之利；有**，則英屬之印度且危。十九世紀之末，英國嘗以防俄為事，其占威海衛，亦自以為防俄故也。日本已以朝鮮滿洲利害關切之故，須與英國合作，久有與之訂立同盟之意。主其事者，則駐英大使林董也。林董于一九〇〇年至英，先以其意見告新聞記者；輿論贊成其說。又以其外交才能，深得英國**之信任。明年，德國駐英大使，提議三國同盟。林董以私人名義，陳述德使之意見于英國外交大臣，適首相他往，未有結果；乃電告本國**，旋得其認可之訓令，惟令以私人接洽。既而英國駐日公使歸國，謁見林董，提議同盟。林董數商于英外相，益相接近。九月，小村壽太郎為外務大臣，始令林董正式協商條約；林董數謁外相，會商其事。十一月，英國提交同盟約文于林董；林董以其全文電告**；**令其會商伊藤博文于巴黎。時伊藤托言養病，游歷諸國；已至美國，接受耶魯大學之博士學位；方將之俄。蓋伊藤嘗以日俄地位相近，意欲親俄，與之締結條約，俄得處置滿洲，日得處置朝鮮。及其抵法，二人會晤，深疑內閣之外交政策；蓋結英親俄，根本相反，決無可以調和之理。林董返英，伊藤徑往俄京；英外交大臣，深起疑慮。林董示以**訓令，英始釋然。伊藤抵俄，俄優待之，意許其請；但**要人，除伊藤井上而外，皆主聯英。十二月，開御前會議，**否決親俄之議；乃議英日同盟約文，修正者三。一九〇二年一月三十日，約成；由二國簽字。
林?董
1906年，明治**收到英國亞瑟王子的嘉德勛章，這是英日聯盟的結果
德國初欲三國同盟而終未加入者，德國大使，自初言及同盟，其后絕未提及；德皇意素輕日，又不欲助英抗俄以攖強鄰之怒；英嘗謀與德國締結同盟條約，德皇不許；時值英國非洲戰后，其仇德之心，輒未泯除；及議約文，英謂德國于遠東利益，無重要關系，因不愿與商。約成，始通告德國，德亦無表示。二月，二國公布同盟約文。其重要條款，厥有三端：（一）英日互相承認其在華利益。英認日本于韓，有政治經濟上之特殊利益。二國利益，若受侵害，各得執行必要之手段以保護之。（二）締約國之一面。因保護其利益，與敵國交戰，其同盟之國，遵守中立，努力宣傳，以防第三者加入，出兵助敵。（三）交戰期內，其他一國或數國加入敵國，其同盟之國當即出兵，協同戰斗，共同議和。此同盟條約，期為五年。綜觀兩國所得之利益，日本則增進其國際上之地位，借貸利率低微之外債，終敢對俄宣戰；英則素以獨立自詡，今始結日以鞏固其極東之權利。后又賴同盟國之助，戰敗其數十年之大敵。一國之外交，其關系之重大何如也！