英夷自咸豐九年四月，兵至天津大沽，經科爾多王僧格林沁挫衄之后，志圖報復。
十年六月十五日，英法二夷舟抵大沽。時僧王早為拒敵之計，南北塘俱設有炮臺，防守甚嚴，復于北門[塘]伏有地雷火炮。有土富沙姓，世居其地，于彼不利，陰泄其謀于夷人，夷人即將所伏處一一發掘，遂登北門[塘]，或云：「某為所獲，以刃脅之，乃以實告。」僧王初意欲俟其登北門[塘]以火雷盡殲之，自此策不行，而夷人得計從此始。
二十日，夷人二船進港擱淺，恐為我軍所擊，高懸白旗，中書「免戰」二字，旁書「暫止干戈，二國交話」八字，并以和約款我，我軍遂不擊。
二十六日，夷人得水浮動，遽大進兵，轟擊我師，勢甚張。巳初出隊，至酉正，新河德興阿營失陷，我兵受傷六七百人。
二十七日，夷人由北折[塘]進占新河，在寧河、寶坻之間，大沽之后，僧王腹背受敵矣。
二十八日，進占唐兒沽。
七月初一日，瑞相國麟奉命，帶兵一萬駐通州，以備不虞。
初二[初五]日，夷人攻破大沽，奪北炮臺。是日，夷人至北炮臺下，殺看守者一人，余懼驚走，北炮臺遂失，提督樂善中炮死。樂為良將，僧王素所倚任，猝以身殉，僧王如失左右手。時僧王南炮臺未動，僧王以失北炮臺欲自盡，上命退駐通州，大沽之防盡撤。
初七日，夷人直抵天津占據。文俊、恒祺奉命與之講和，夷人曰：「汝官卑何足議大事。」尋復命桂相國良往議。英夷索銀八百萬，法夷索銀四百萬，約先給銀二百萬，始允所請。后以需索現銀遲回不決，而夷兵**通州矣。于是京師**，分派滿洲各員在十三門帶兵分守。
二十七日，上欲巡幸木蘭，殊諭曰：「朕揆時度勢，夷氛雖近，尤應鼓勵人心以拯時難，即將巡幸之預備，作為親征之舉，著惠親王等傳諭京城巡守接應各營隊，若馬頭、通州一帶見仗，朕仍帶勁旅在京北坐鎮，共思奮興鼓舞，不滿萬之夷兵，何患不能殲除耶？將此交王大臣同看。」百官交章諫阻，乃止。
二十八日，復奉諭曰：「近因軍務緊要，需用車馬，紛紛征調，不免嘖有煩言，朕聞外間浮議，竟有謂朕將巡幸木蘭舉行秋狝者，以故人心疑惑，互相播揚。朕為天下之主，當此時勢艱難，豈暇乘時觀省。且果有此舉，亦必明降諭旨，頒行宣示，斷未有乘輿所蒞不令天下聞之者，爾中外臣民當可共諒。所有軍營備用車馬，著欽派王大臣等傳諭各處，即行分別發還，毋得盡行扣留守候，以息浮議而定人心。欽此。」
八月初一日，夷兵自張家灣、河西務移近通州。上復命恰王載銓[垣]、穆蔭往議和。
初三日，在通州之東岳廟設盛筵，請夷酋巴雅里、艾嘉略會議，賓主四人，并列四席，巴雅里即叱曰：「賓主豈容并列？」命撤主席旁坐。酒數巡，巴雅里曰：「今日之和，我須面見爾主，卻不能跪。」怡王曰：「我國之禮，見皇上自王大臣以下無不跪。」巴曰：「我非中國臣也，安得跪？」久之，穆蔭商之怡王曰：「事宜從權，遠立不為皇上見，或亦可耳。」又久之，巴曰：「我國奉天主是天子，我是天子之使，與爾中國主應以敵體禮見，面交和約。」王怫然，爭之不決。又久之，穆蔭請之怡王，以王且退再議，王與穆蔭同出，留恒祺在彼候信。恒祺者，前任粵海關監督六載，與巴習識者也，巴忽曰：「我須眠，速備好臥具來。」恒如所請。宵分，巴仍熟睡，乃還報恰王。黎明，恰王使馳告恒曰：「事決裂矣，汝速往見額爾金。」額爾金者，夷國所謂全權大臣也，時駐通州城外。額爾金拒不見，而夷人已開仗矣。怡王乃密告僧王，捦巴雅里等九人，縶回京師，黃宗漢奏請殺之，翌日，縶械刑部獄。
初六日，勝保中火槍傷回京，僧王移齊化門外。
初七日，齊化門閉。
初八日，巳刻，上啟鑾巡幸木蘭，扈從者：惠王、惇王、醇王、端華、肅慎[順]、軍機穆蔭、匡源、杜翰，及六宮而已。恭王仍留海淀，端華所遺步軍統領，命文祥署理。是日，都門俱閉，內外城隔絕，六部九卿無能入署辦事者，民言惶懼。
初九日，諸大臣商之步軍統領，暫開宣武門及西便門以通往來，是日，止開辰巳兩時。
初十日，正陽門半開，晌午即閉如故。團防大臣大學士周祖培、尚書陳孚恩、侍郎潘曾瑩、宋晉集中州會館，議增練勇局，局設梁家園壽佛寺，司其事者前侍御尹耕云諸人也。
十五日，奉諭：「留京王大臣派豫王義道、桂良、周祖培、全慶。」始知上暫駐密云之羅山，傳小軍機六人曾協均等赴行在。
十九日，彰儀門亦半開。自初八日閉城后，城外米蔬不得入城，百物頓倍價，城中遷徙者十之七八，城門擁不得出，司城者又索錢始放行。車價頓長數十倍，遠行大車有需銀百兩者，近亦需數十兩，大小車城市一空。銀每兩或值二十余千，若欲以錢易銀，則并無有也，票錢取錢六七折不等。
二十日，商人樂姓平泉開同仁堂者，邀集眾商，備牛羊千頭，往夷軍犒師請和。時夷人駐通州八里橋。巴雅里之在獄也，恒祺見之，遽釋其縛，至是議和，乃館之高廟，在德勝門內，以禮接之。
二十一日，夷人有照會來云：「此國大事，豈商人所得與聞，須恭親王來說話。」又批商人稟云：「大英國欽差大臣伯爵額批，據公稟備牛羊果品前來送禮，本國向不得受禮物，如為貿易起見，著本國弁兵照時價公平買賣。至和局定議，該商等如有所見，可向貴國欽差大臣恭親王稟知商辦，因系中外國大事也。此批。」其實牛羊等物皆夷人掠去，并未給價。
二十二日，僧王移軍迤北。夷人自朝陽門（即齊化門）繞過德勝門，薄暮，經過海淀，恭親王避走。是日，德勝門外火光燭天，海淀被焚。
二十三日，僧王軍潰。
二十四日，夷人僭居圓明園。晌午，恒祺送巴雅里還夷軍，約翌日議和。
二十五日，夷人毀圓明園，盡掠御用器物，移軍安定門外，有照會來云：「定于二十九日午刻，帶兵入城，準開安定門進，代司筦鑰，不爾則用炮攻城。」
二十九日，大開安定門，備夷館于國子監等三處，具供帳，請夷人入。午刻，夷酋巴雅里帶百五十人入城，不進館，不赴宴，徑扎營門內，遂據安定門，策馬登城，筑[架]炮于城內[上]，皆內向，門內[外]居民[民居]盡為灰燼。嗣后夷兵陸續進城，不計數。夷人出示城闉，令居民遷避炮火，與居民并無擾害。溯自六月夷人至天津，夷兵及所帶廣匪不滿萬，而我軍幾及十萬，乃兩三月以來，從未與之一戰，展轉退避，以致夷人深入，開門入都，大抵皆主和議之說故也。
九月初二日，恭王移居彰儀門外之天寧寺。時夷人許和，仍照前議，又增設條款，其大要有四：一、須現銀二百萬，余銀陸續扣稅作抵。一、天津馬頭通商。一、京都造夷館，英臣駐扎。一、隨往各處行天主教。上已駐蹕熱河，有旨：僧王革爵，瑞麟革職。因夷人突至海淀毀園，不能攔截故也。步軍統領改派瑞常。六部九卿會銜奏請派恭王面定撫局。
初四日，奉諭：已諭恭親王擇地駐扎，斷難入城議撫。是日，英夷因聞前被俘二十余人，分交各縣監禁，內死二十一人，忿甚，再毀圓明園。圓明園未燼殿宇，及萬壽山、玉泉山、昆明湖各處，自初四日晚至初六，火日夜不息，煙焰蔽天。又需索撫恤銀五十萬兩。尋奪怡王府居之。
初九日，給以恤銀如數。恭王移進城內法源寺。
初十日，準在禮部署恭王與夷人兩交和約，夷人忽辭以翌日。是日未刻，巴雅里先來巡視一周，疑有伏也。
十一日，恭王率大學士賈楨、周祖培、尚書趙光、陳孚恩、侍郎畢道遠、宋晉各官赴禮部，留兵正陽門外，只帶護衛而已。英酋額爾金、巴雅里，盛設兵衛，鼓吹前導，皆夷樂，乘八人輿至禮部，堂上鋪氍毹，張燈彩，上方左右設六席，旁各二十席，恭王并夷酋左右坐，各官旁坐。夷酋初見免冠，免冠叩首禮也。恭王拱手，巴雅里立而后言，尚不致悖慢。內有女夷三人，乘輿入座，或云即巴雅里等妻也。巴雅里言語可通，余皆不辨，交見后，略敘數言，一恭[拱]而罷。
十二日，法夷亦至禮部交和約，隊伍整齊，乘四人輿者四人，有女人騎從至，有女樂如打花鼓式，雜鼓吹中，交見一如英夷禮。夷館供張由順天府承辦，甚為豐腆。英人又需索牛羊約共千頭，及羊皮衣三千件，克期而得，及備辦后，或收或不收，厥性無常也。按英夷和約給銀八百萬兩，現交銀一百萬，以兩個月為期，除前廣東賠項銀二百萬外，仍給銀五百萬，每一[三]個月交銀一百萬。法夷和約亦給銀八百萬，現交銀一百萬，以兩個月為期，其余七百萬，每三個月交銀一百萬，俟現銀交出后，俱即退兵至天津、大沽。從前特派駐華大臣等議作罷論。
十三日，巴雅里于國子監設席宴王大臣，作答禮。
十九日，法夷陸續退兵出京，有仍留四百人之說。
二十三日，恭王出示通衢，刊布英國和約五十六條，后附廣東專條一，又新增九條，前書大清國大皇帝，大英國大君主，后書大清咸豐十年九月十一日，并行書大英一千八百六十年十月二十四日。各條刊本議發各省督撫，故未抄錄。
二十五日，又刊布法國和議四十四條，新增十條，前書大清國大皇帝，**國大皇帝，后書降生一千八百六十年十月二十五日，咸豐十年九月十二日。