一、宋金的和戰
（一）高宗的乞和
徽宗宣和末，各地人民困于苛政，時有暴動。其后金人入寇，京師淪陷，到高宗南奔揚州時，黃河南北以及陜西之地，幾乎全陷于金；而南方地區，盜匪猖獗，秩序極其紊亂。當時宋的政權，可以說不絕如縷。幸金人以劉豫為傀儡，統治北方，而豫庸駑無能，南侵屢次失敗，才給宋室一個喘息的機會，得以從事內部的戡定。當時盜匪最強悍的，如襄陽的張用，洞庭湖的楊么，湖南的曹成，先后為岳飛所平；福建的范汝為，也被韓世忠討滅。還有若干投降劉豫的（如李成），豫以他們為前驅，屢次入寇，都為岳、韓所挫。金人的援兵，也屢次敗退。金廢劉豫后，金宋間的緩沖地區撤除，于是局面又形緊張。但宋人因累獲勝利，聲勢與士氣，已遠較往昔為盛。
當群盜平定，岳飛、韓世忠、張浚諸將，皆圖恢復中原；諸將以岳飛最為新進，而主戰也最力。飛，湯陰（今河南湯陰縣）人，少時即有殉國死義的志節，他曾任宗澤部將，以勇敢善戰聞。南渡之后，迭平寇亂，甚受高宗的倚任。他曾屢次上奏，力主恢復，但高宗對收復失土，并無興趣，相反的卻頗傾心于和議。這固然由于高宗于敗喪之余，對金人深懷恐懼，以致不敢輕啟戰端，但還有兩點重要的原因：一是因為主戰派的口號是“還我兩宮，復我疆土”，如果戰而獲勝，二帝得還，則必然會發生皇位問題。即使欽宗寧愿讓位，其發生**的可能性仍然存在，如果有人煽構其間，則沖突隨時可起。萬一在交戰之時，金人立欽宗于北方，則其皇位仍然感受威脅。因此必須與金議和，使二帝不能南歸，其皇位才能鞏固。二是因為主戰者皆為武人，在高宗心目中，如果一旦戰而獲勝，則武人必將跋扈難制。朝中的士大夫，于猜忌將領，削弱藩鎮，也早有傳統的成見，對高宗的主和，自然贊助。因此高宗信用主和的朝臣秦檜，專意向金乞和。
岳飛，選自《歷代名臣像解》。
正在宋人醞釀乞和的時侯，金方也換了新主。金太宗死于紹興五年（1135），侄孫亶繼立，是為熙宗。熙宗即位時，年僅十六，大臣撻懶、蒲魯虎（即宗磐，太宗子）、斡本（即宗干，太宗子）等輔政，各懷異志。七年（1137），金廢劉豫，宋遣王倫使金乞和，當時撻懶守開封，欲結宋為外援，因而力主和議。次年，撻懶回朝，與蒲魯虎等合議以偽齊之地歸宋，熙宗許之。九年（1139），正式交割，以河南陜西之地歸宋，宋室為之大赦。同年，蒲魯虎及撻懶以謀反被誅，兀術執政，反對歸地，于是戰端再起。次年，兀術興舉國之兵，分道南侵，渡河陷開封，為宋將劉锜敗于順昌（今安徽阜陽市）。既而兀術自與岳飛戰于郾城（今河南漯河郾城區），又大敗，飛進軍至朱仙鎮，離開封僅四十五里，河北豪杰，多暗中與飛相通，以待王師。金人連敗之余，軍心極為不穩，但由于秦檜的積極謀和，使這種有利的局面，迅速改觀。同年，高宗命岳飛班師，于是河南又陷于金。
順昌之戰示意圖。紹興十年（1140）五月，金遣四路大軍南下。其中兀術主力陷宋東京開封，繼續進攻淮西。宋將劉锜率兵防守順昌，整頓城防后，即與金軍交鋒。宋軍先主動出擊，敗金前鋒，兀術主力繼至。劉锜示敵以弱，誘兀術棄攻城器械，輕軍進迫。劉锜率全城軍民，乘敵遠道而來，以逸待勞，又在城外多方機動，對敵多有殺傷。金兵遭遇重大傷亡后，被迫率軍北返，順昌保衛戰勝利結束。
紹興十一年（1141）春，兀術再度南侵，連陷淮南重鎮，又為宋將劉锜敗于柘阜（今安徽巢湖市西北）。既而锜奉詔班師，金人也渡淮北去。這時宋室決計求和，乃詔韓世忠、岳飛諸將至臨安，拜世忠為樞密使，飛為副使，均解除兵柄。十二月，岳飛以“擁兵逗留”等罪而被殺，死時年三十九，其實他被殺的主要原因，是因為他始終反對乞和。舊史記岳飛為秦檜所害，自屬可信，但秦檜如果不經高宗允許，而敢擅殺一位像岳飛那樣重要的人物，根本是不可能的事。岳飛是唐代李靖、李績以后最偉大的軍事天才，而忠義文采，更有過之。他御軍嚴而有恩，善以少擊眾，剿賊破虜，戰無不勝，是宋將中最為金人所畏懼的一位。他有幾句名言：“文臣不愛錢，武臣不惜死，天下平矣。”［見《宋史》卷三六五《岳飛傳》］這對宋代政治的積弊，真是一針見血之論。自他被殺后，宋室的武力，從此不振，結果只能稱臣納幣，取媚于敵，過其茍延殘喘的歲月。
同年十一月，宋金和議成，和約的重要條款有：（一）宋稱臣奉表于金，金冊宋主為皇帝。（二）宋歲貢銀絹各二十五萬兩匹，每年春季在泗州（今江蘇盱眙縣西北）交納。（三）金主生辰及正旦，宋遣使致賀。（四）金歸還徽宗梓宮（徽宗死于紹興五）及韋太后（高宗生母）。（五）宋金國界，東以淮水，西以大散關（在今陜西寶雞市西南）為界。這個條約，對宋來說，其屈辱與損失，是無法估計的。這時的疆土較北宋時代大為削減，徽宗宣和時，全國共有二十三路，一千二百三十四縣。至此只剩下十三路，七百零三縣。而以東南半壁供應龐大的歲貢和**開支，經濟的危機自然無法避免。南宋的日趨貧弱，終于造成亡國于外族的悲劇，也無疑大部受這個條約之賜。以這么大的代價所換來的，只是欽宗的羈留北國以及高宗皇位的保全而已。
岳飛反攻中原作戰經過示意圖。紹興十年（1140），在宋軍節節勝利的情況下，岳飛派偏師連下西京洛陽、汝州、鄭州、潁昌、陳、蔡等地。為誘敵南下，岳飛置主力于潁昌，自率輕騎駐守郾城。金果然派大軍進攻郾城，岳飛以步卒對敵精騎，先挫其鋒銳，再大兵投入，大破兀術精銳親兵與拐子馬。郾城會戰后，宋將楊再興在小商橋與敵遭遇，殲敵二千。隨后，岳飛料金兵必攻打潁昌，遂先集重兵待之，金果以十萬步騎來犯，岳飛再次大破金軍，并乘勝推進到距東京開封僅四十五里之遙的朱仙鎮。金軍潰敗，狼狽撤回開封，準備北逃，岳飛反攻中原的戰爭，取得了重大勝利。
（二）金亮南侵與孝宗北伐
金宋和約，維持了將近二十年，到高宗末年，雙方又發生戰爭，而挑起戰端的，則是金方。金熙宗初即位時，年事尚輕，既長，酗酒好殺，朝政日非，賴兀術以元老重臣，勉支大局。紹興十八年（1148），兀術死，熙宗誅殺益甚，因而人心洶懼，皆思為亂。次年末，熙宗為其從弟亮（本名迪古乃）所弒，亮自即帝位，是為廢帝（又稱“海陵庶人”）。亮殘暴猜忌，較熙宗尤甚，即位后不久，便大殺宗室。他酷好中國文物，于二十三年（1153）徙都燕京；繼而有南侵之意，于二十九年（1159）大肆抽調女真、契丹、奚等部丁口，得二十四萬人。三十一年（1161），金徙都汴京，遂即大舉分道伐宋。亮自率兵六十萬，渡淮而南，直抵采石（今安徽馬鞍山市西南）對岸，宋江北守軍，望風奔潰。高宗遣虞允文犒師，允文至采石，收集敗兵，重新布防。金主率舟師絕江而來，宋師拒之于江中，金兵不得逞而退。當金主亮南侵以后不久，金人憤其暴虐，乘機擁立亮族弟烏祿于遼陽（今遼寧遼陽市老城），是為世宗。同年，世宗自遼陽徙居燕京。亮既遭采石之敗，又聞世宗即位，欲先悉眾渡江，然后還師平難，乃改趨揚州（今江蘇江都市），行至瓜洲（今江蘇揚州邗江區西南），為臣下所殺，金大軍遂退。宋乘時恢復失土，取得淮北數州，聲勢復振。但高宗經此風波，對帝位已不再眷戀，乃于次年傳位于太子昚而自為太上皇，太子即位，是為孝宗。
孝宗為太祖子秦王德芳的六世孫，高宗以嫡子早死，近支宗室又皆為金人所俘，因而養之于宮中。紹興三十二年（1162）五月，他被立為太子。次月，高宗便傳位于他。他即位后，銳意恢復，想一戰而雪祖宗之恥。他追復岳飛官職，并下詔中外，陳朝政缺失，一時甚有清明之望。但當時的形勢，已非昔比。自金宋媾和，秦檜專相權者十五年，忠臣良將，被他誅殺殆盡；一般士大夫，茍且偷安，早已失去恢復的勇氣。高宗時代的大將，只剩下一個張浚，他雖然忠誠謀國，但其勇略較之岳飛、韓世忠等人，相去甚遠。而金自世宗登位，任用賢能，國勢甚強。因此孝宗雖然發動北伐的壯舉，卻未能取得預期的收獲。
孝宗即位時，宋金尚在戰爭狀態中。金主以宋不稱臣，以大將仆散忠義赴汴京，節制河南諸軍，積極備戰。隆興元年（1163），宋以張浚統領江淮地區諸軍，布防于淮水南北。五月，張浚遣李顯忠、邵宏淵率師攻金，連下靈壁（今安徽濉溪縣西北）、虹縣（今安徽泗縣）及宿州（今安徽宿州市）。既而李邵不合，為金人所乘，大敗于符離（今安徽宿州市北），軍資器械，委棄殆盡，幸金軍未再南攻，局面始未大壞。至此朝臣之主和者，對張浚大肆攻擊，孝宗不得已下詔罪己，并貶浚官。次年，宋遣使與金議和。既而孝宗有悔意，金人再度遣兵渡淮，連陷要地。這時張浚已死，朝無重臣，人情驚駭，孝宗乃決意請和。同年，和議告成，其重要條件有：（一）金宋為叔侄之國，宋主稱金主為叔父。（二）兩國往來文書稱為“國書”（在此以前，兩國文書往來，用君臣之禮，金稱“下詔”，宋稱“奉表”）。（三）宋歲輸銀絹，各減五萬兩匹，改稱“歲貢”為“歲幣”。（四）雙方疆界，與高宗紹興時相同。對宋來說，這個條約的最大收獲，是兩國外交立于平等地位，不再向金稱臣。此后，雙方大體相安者四十余年。
金自滅遼敗宋以后，西方的夏與東方的高麗先后稱藩。到世宗，金的疆域，東至今俄屬東海濱省及朝鮮半島北部，西至今甘肅省東部，北逾陰山，南至淮水，成為東亞最大的強國。世宗為金的賢君，有“小堯舜”之稱。當時女真人因入居中國日久，漢化的程度業已很深，而世宗對于漢族文化，頗能取長舍短。他研習漢文的經典與歷史，常與執政大臣討論前言往行，竭力仿效，但對中原**的茍安萎靡，游惰狡詐，則深惡痛絕。他常思保持女真人淳樸尚武的風習，以補漢族文化的不足，因此他提倡文武合一，重視射獵。金據中原后，沿襲遼制，設進士科以籠絡**；至世宗，又設立女真進士科，試以策論，限用女真文字。他的用意，是一方面以**選取女真的人才，另一方面使女真人通習國字，不致荒廢。總之，他對漢化能擇善而從，而又不忘其本族的優良傳統，再加上他本人的勤求治理，遂造成金代的盛世。［參看姚從吾《金世宗對于中原漢化與女真舊俗的態度》（載《東北史論叢（下）》）］
孝宗也是南宋有數的賢君，他伐金雖然失敗，但在外交上與金人力爭，終于除去對金的臣屬關系，不能說是毫無收獲。約成之后，他仍主備御金人，無晏安之意，假若不是金世宗在位，金勢極強，他必不甘于信守這個不平等的條約。內政方面，也沒有多大缺失。他以遠支宗室，繼承大統，對高宗能竭盡孝道，這一點也是值得稱道的。淳熙十四年（1187），高宗死，孝宗欲退位，以畢三年之喪，為朝臣所勸阻。至十六年（1189），孝宗傳位于太子惇，自為太上皇。由于繼承非人，宋室從此步入衰運。
（三）開禧用兵的再挫
太子惇即位后，是為光宗，皇后李氏干政。李后性悍妒，光宗畏之，又以帝染心疾，常不視朝，政事多決于后，后益驕恣。她并與左右近習，離間光宗父子間的情感，謂孝宗有廢立意。光宗信之，定省之禮多缺，甚為臣下所不滿。紹熙五年（1194），孝宗死，光宗不出宮成禮，中外洶洶，宰相趙汝愚與朝臣韓侂胄**于高宗后吳氏，擁立皇子嘉王擴，是為寧宗，尊光宗為太上皇。侂胄為北宋名臣韓琦五世孫，又為宋室外戚，寧宗立后，他出入宮掖，居中用事。不久侂胄排斥趙汝愚而自專大政，朝廷的黨爭隨之而起。
宋室南渡之初，朝臣之言經學政術者，分為兩派：一派倡程頤之學，一派倡王安石之學。兩派以見解不同，相互傾軋，漸至形成政治斗爭。孝光之世，儒者朱熹宏揚程學，謂之“道學”，甚有時望。寧宗初即位，趙汝愚薦朱熹為侍講，并召賢士之在外者，任以職事，一時中外望治。熹以韓侂胄用事為慮，勸帝勿令左右竊柄；侂胄謂熹迂闊不可用，遂罷熹侍講。慶元元年（1195），汝愚亦為侂胄排擠而去，汝愚黨彭龜年、呂祖儉等均遭罷斥。侂胄欲根絕異己，乃倡“偽學”之禁。所謂偽學，是指學者的“言行相違”者，其標準異常空洞。士大夫凡不附侂胄的，都被加上偽學的罪名，而遭貶逐。三年（1197），宋室公布偽學者姓名五十九人，以為世誡。其后數年，侂胄以權威已固，為平息眾憤，乃于嘉泰二年（1202）弛偽學黨禁。這時侂胄爵為郡王，又加太師，朝政皆出其手，宰執無不從命，但因偽學之禁，頗為清議所不容，因此想立大功，以塞眾口。又因使者鄧友龍自金還，言金困弱，擊之勢如拉朽，侂胄遂決意伐金。學者葉適諸人，多所贊助，愛國詞人辛棄疾、詩人陸放翁均親附之。
金世宗死于宋淳熙十六年（1189），皇太孫璟繼位，是為章宗。章宗即位之初，政治尚稱清明。但他喜好文辭，極力提倡漢學，重視翰林之選，于是女真漢化益深，往日勇猛獷悍的風氣，漸至消失殆盡。其后，元妃李氏與佞臣胥持國擅權，政治漸衰，但缺點一時尚未顯露。當時宋方傳聞金為北邊韃靼（即蒙古）等部所寇擾，國勢日弱，實則不甚正確。而韓侂胄誤信流言，遂至輕擊妄動。嘉泰四年（1204），侂胄決意伐金，乃追封岳飛為鄂王，以激勵將士；又命吳曦（璘孫）練兵于蜀，準備大舉。開禧元年（1205），金派大臣仆散揆至河南，集中兵力以備宋。次年，宋出兵伐金，連復泗州（今江蘇盱眙縣西北）、虹縣（今安徽泗縣）等數城。宋軍繼攻宿州（今安徽宿州市）、壽州（今安徽壽縣）等地，均遭失敗；而吳曦又復降金，求為蜀王，形勢大為不利。既而仆散揆統兵分道南下，迭陷淮南重鎮，兵鋒直至江北，宋人大震。三年（1207），吳曦為部下所殺，四川得以保全，局面稍安。侂胄自悔失策，遣使赴金營議和，金人求侂胄首級，侂胄大怒，復有用兵之意。
寧宗皇后楊氏及禮部侍郎史彌遠，均素怨韓侂胄，因此力請殺侂胄以謝金人，寧宗許之。彌遠俟侂胄早朝，伏兵殺之。嘉定元年（1208），宋金和議告成，其重要條件有：（一）依靖康故事，金宋世為伯侄之國。（二）增歲幣為銀絹各三十萬兩匹。（三）宋別以犒軍銀三百萬兩與金，金亦盡以所侵淮陜地歸宋。此外宋把韓侂胄的首級，函送于金。
韓侂胄北伐失敗，其輕舉誤國之罪，雖不可辭，但不忘仇敵，志切恢復，其勇氣亦非當時一般茍安的士大夫所能比擬。他的倡“偽學”之禁，最為當時清議所不容，他所以被一世的惡名，起因全在于此。南宋時代，道學盛行，道學家隱然為物望所歸，太學生從而和之，聲勢益熾。他們的論調，每能左右時局，執政者更是他們經常攻擊的對象。其實當時所謂賢者，行為不免矯偽，議論也嫌空疏，至于一般太學生，更多驕橫不法。總之，南宋的士大夫，仍然蹈襲著北宋黨爭的惡習，形成政治上的一大病根。自韓侂胄死，宋室于敗喪之余，不敢再戰，國勢益形不振，而金也因蒙古勃興，屢遭侵略而日趨衰微。因此雙方相安無事者，又有六七十年。
二、蒙古的強大
（一）蒙古的興起與南進
蒙古族的起源，說法不一，或謂出于韃靼（韃靼的種屬，又有二說：一說屬于靺鞨，一說屬于沙陀突厥），或謂出于室韋，此外尚有出于匈奴、吐蕃等說法。至于哪一種說法最為正確，則難以斷言。蒙古先世的居地，也有多種傳說。中國史書謂蒙古祖先渡騰吉思海，徙于斡難河（今鄂嫩河）源的不兒罕山（今肯特山）下。［參看林惠祥《中國民族史》，頁五〇至六一；《新元史》卷一《序紀》］騰吉思海在今何地，無法確斷，因此蒙古先世究自何地徙至今蒙古國地區，也不可知。蒙古人的情形，最初異常茫昧，到南宋初年，才有較多的史跡可尋。宋高宗時，其酋合不勒可汗在位，勢力始強。紹興十六年（1146），金熙宗遣兵伐之，大敗而還。金不得已與之議和，割西平河（今克魯倫河）以北之地與之，并歲給牛羊米豆等物。這時大漠南北，部落錯列，號令并不統一。至合不勒孫也速該，曾并吞若干附近的部落，但他不久為鄰部所殺，所統的部落也因之離散。
也速該既死，長子鐵木真繼立，年僅十三。鐵木真勇武有雄才，宋孝宗淳熙十六年（1189），他被推為蒙古本部可汗。其后他銳意拓土，鄰近諸部大都為其征服，只有乃蠻與之敵對。乃蠻屬突厥族，統有斡兒寒河（今鄂爾渾河）上流至大金山（今阿爾泰山本脈）之間地，國勢雄強。寧宗嘉泰四年（1204），鐵木真與乃蠻戰于沆海山（今杭愛山），殺其部長太陽汗，太陽汗子屈出律奔西遼，于是乃蠻滅亡，蒙古統一大漠南北。開禧二年（1206），鐵木真會諸部于斡難河，諸部共推他為大汗，上尊號曰“成吉思汗”（成吉思汗原義為“海洋”，延伸為“強大”之意）。六十余年后，他的后裔建立元朝，他被謚為“太祖”。他稱大汗后，便南向發展，與夏、金展開激烈的戰爭。
夏于北宋時稱臣于遼，徽宗宣和四年（1122），金人破遼，天祚帝出奔陰山，夏曾遣兵救遼，為金人所敗，既而議和。至六年（1124），夏正式稱藩于金，其后雙方相安無事者達八十年。宋寧宗嘉定二年（1209），成吉思汗率師進入河西，時夏主安全在位，遣世子拒戰，結果失敗。安全不得已，納女請降于蒙古，夏從此益衰。
成吉思汗，佚名繪。
蒙古于服夏后，繼而伐金。金自海陵南遷，世宗定都燕京后，部族大部移徙到中原富庶之區，漢化日深，將士流于驕惰，往昔勇悍之風，日見消失，戰斗力逐漸降低；而蒙古初興，強盛無比，因此金人無法抵御。金章宗死于嘉定元年（1208），帝叔衛紹王永濟繼立，他為人昏懦，蒙古對之甚為輕視。四年（1211），成吉思汗伐金，大破金兵于宣德（今河北宣化縣），入居庸關（在今北京昌平區西北），直薄燕京而還。六年（1213），衛紹為臣下所弒，昇王珣（章宗兄）立，是為宣宗。成吉思汗乘金室內亂，再度進圍燕京，并分兵寇掠河北河東及山東各地，數千里內，人民殺戮幾盡，城郭為墟。次年，金宣宗請和，送衛紹王公主，連同童男女各五百人，馬三千匹及金銀財物等，以為犒勞，蒙古軍始退。
蒙古退軍后，金宣宗以河北殘破，財用匱乏，于嘉定七年（1214）遷都汴京。次年，蒙古再度南伐，進克燕京，府庫儲積，洗劫一空。既而蒙古西攻潼關不克，遂由嵩山小路進窺汴京，金師力戰卻之，雖汴京無恙，但金的損失甚大。這時金的疆域，較前大為減縮，河北之地，大部喪失，西則扼守潼關，東阻黃河以自固，南以淮水與宋為鄰。金把大軍集中于河南，并力而守，當時河南地區的金軍，精兵不下三十萬，民兵不計其數，因籌措糧餉，重斂于民，結果農村破產，所在盜起。而金又與夏、宋交惡，于是形勢益趨不利。
蒙古伐夏時，夏人曾求救于金，金人未能赴援，夏人恨之。嘉定四年（1211），夏主安全死，族子遵頊立。這時金為蒙古所侵，國勢益衰，夏乃乘機伐金，取金西偏地。金自遷汴后，疆土日狹，頗思辟地南方，而宋亦以金勢日蹙，罷其歲幣，因此雙方關系惡化。金于十年（1217）興兵分道南侵，宋亦下詔伐金，連兵數載，互有勝負。金兵財俱困，愈覺不能支持，而山東大盜李全，又率眾降宋，予金以甚大牽制，但宋軍戰力薄弱，始終不能對金人作致命的打擊。十六年（1223），宣宗死，子守緒立，是為哀宗。次年，金遣使至宋請和，榜諭軍民，更不南侵；并與夏修好，稱兄弟之國。當金宋交戰時，蒙古的成吉思汗正展開西征的壯舉，因此金人才沒有遭遇夾擊的危險。金與宋議和后不久，蒙古的侵迫又接踵而來。
蒙古軍第一次進攻中都作戰經過示意圖。蒙太祖六年（1211）二月，成吉思汗“誓師伐金”，以兵力十萬南下，先誘降金朝北境汪古部。修整至七月，向東南開進，攻陷烏沙堡，再陷烏月營。金守將千家奴、完顏承裕等棄撫州，南奔會河堡。此時蒙軍一部連克昌州、桓州等地，并以一部乘勝南下，克白登，進圍金西京，以保障主力側后。西京守將突圍逃往宣德，千家奴等亦向宣德奔逃。蒙軍全力追擊，經翠屏山，至會河堡，大敗金軍。至宣德后，千家奴等又不敢抵抗，繼續東逃。蒙軍乘機進占宣德、德興。九月，蒙軍哲伯部進迫居庸關，金守將棄關而逃，蒙軍進抵中都城下。金中都經營多年，城大且堅，蒙軍攻城，遭遇重大傷亡后不能下，遂在城外四處飽掠而去。北役是蒙軍向金發動的第一次大規模進攻。成吉思汗準備充分，進兵靈活，進攻中都失利，立即放棄，轉為襲擾中都附近防守薄弱地區，以削弱金朝實力，孤立中都，取得重大戰果。而金朝方面，金帝和戰無主，戰將畏敵如虎，終致重大損失。
蒙古軍第二次進攻中都作戰經過示意圖。蒙太祖七年（1212）正月，蒙軍攻掠云中、九原，進圍撫州，金派大軍前往野狐嶺應戰，并派完顏承裕率軍隨后增援。兩軍戰于獾兒嘴，蒙以少勝多，大破金軍，承裕后續部隊南逃往會河堡，蒙軍追擊，再破金軍。九月，成吉思汗率軍圍攻金西京時負傷，蒙軍北返。
蒙太祖八年（1213），成吉思汗再次向中都發動進攻，出兵后連克德興、懷來、縉山，進逼居庸關。這時居庸關有金精兵把守，成吉思汗派一部在居庸關北口與敵相持，并令一部由哲伯率領，由間道奔襲居庸關南口，自率主力西行，繞出紫荊關，在五回嶺大敗金兵后，進入中都西南。此時哲伯部亦下居庸關南口，與北口蒙軍南北夾擊，下居庸關。十月，蒙主力包圍金中都；十二月，自料不能下，即兵分三路：右路沿太行山南下，折向山西，襲擊潞安、平陽、太原等地；東路襲破灤、薊等州；中路南下襲河間、濟南、益都等城。蒙軍所向披靡，連下金九十余城，大掠之后，又回兵進逼中都。蒙太祖九年（1214），迫金獻上子女玉帛后，然后北返。此役，蒙軍發揮野戰特長，大破金主力，攻堅城不下后，隨即奪占中都兩翼要點，橫掃大量州縣，使中都成為一座孤城，戰略戰術上取得極大成功。
（二）蒙古的西征
成吉思汗自以全力伐金，幾乎囊括整個黃河以北的土地，照理應繼續用兵，吞并中原，但他忽然放棄南進，轉而西征。揆其原因，約有二端：一是成吉思汗滅乃蠻時，乃蠻太陽汗之子屈出律出奔西遼，西遼主古兒汗以女妻之，委以國政。既而屈出律聯合中亞大國花剌子模，攻滅西遼而瓜分之，并有東進復仇之意，因而成吉思汗先發制之。二是花剌子模殺戮蒙古使臣，并劫掠蒙古派遣的商隊。這時天山南路東部地區為畏兀兒所據，畏兀兒亦即唐時的回鶻，宋時建高昌國，主要根據地在今新疆哈密、吐魯番一帶。而伊犁河及吹河流域，則為哈剌魯所據，他也就是唐時的葛邏祿。成吉思汗西征前，先招降他們。宋寧宗嘉定十年（1217），成吉思汗遣哲別、速不臺討屈出律。次年滅之，定西遼地，而與花剌子模接壤。當時有蒙古商隊至花剌子模，花剌子模人指為間諜，拘殺蒙人，并奪其貨物。蒙古遣使責問，也遭殺戮，因此成吉思汗于十二年（1219）親率大軍西征。
這時花剌子模的疆域，東限帕米爾高原，南抵印度河，西鄰報達（今伊拉克的巴格達 Baghdad），北至咸海、里海，國勢甚強。蒙古大軍西進后，于嘉定十三年（1220）攻陷其國都撒馬爾罕（Samarkand），國王謨罕默德逃至里海中，死于一小島上。次年，王子札闌丁南走，成吉思汗追之，至印度河而還。另一支蒙古軍則繞里海，逾太和嶺（即高加索山），進攻欽察。欽察為突厥所建之國，在烏拉嶺（Ural Mts.）以西，里海黑海以北。十五年（1222），欽察王乞援于俄羅斯（據今莫斯科及其附近之地）。次年，南俄諸侯興兵赴援，與蒙古兵大戰于阿里吉河（今喀爾喀河 Kalka），入阿速海（Sea of Azov）濱，俄軍覆沒，欽察遂定。蒙古軍未再深入，東歸平康里部（在咸海、里海以北，西與欽察、南與花剌子模接壤）而還。成吉思汗既定西域，設達魯花赤（掌印辦事之官）以治之。
宋理宗寶慶元年（1225），成吉思汗西征歸，大封子弟。他遵照幼子守產的舊俗，以蒙古舊疆封給幼子拖雷，西征所得的土地，則封給年長諸子。他封長子術赤于咸海、里海以北，亦即康里及欽察舊壤，是為欽察汗國；封次子察合臺于阿姆河以北，伊犁河西南，跨錫爾河上游，包蔥嶺內外，亦即西遼故地，是為察合臺汗國；封三子窩闊臺于金山（即阿爾泰山）東西，天山以北，巴爾喀什湖東南，亦即乃蠻故地，是為窩闊臺汗國。至于花剌子模故地（今伊朗一帶地），則于成吉思汗退師后，復為札闌丁所據。次年，成吉思汗遣師攻夏，以責罰夏的拒絕從征西域，夏主德旺（遵頊子）驚悸而死，國人立其弟。三年（1227）六月，力屈而降，于是夏亡。十月，成吉思汗死于清水（今甘肅清水縣西），年約七十一歲。
成吉思汗死后，汗位虛懸甚久。照蒙古舊俗，汗位的繼承者，須經“忽里勒臺”（宗親大會）的推戴，才算有效。因此最初由拖雷監國，至紹定二年（1229），始由諸宗親大將共戴窩闊臺繼位，是為元太宗。他定都于和林（在今蒙古國庫倫西南。成吉思汗時，尚無固定的國都，但其晚年漸以和林為固定駐帳所），營建城郭宮室。既而遣將討伐花剌子模余部，札闌丁走死，其地遂定。四年（1231），又遣將伐高麗，取四十余城。端平元年（1234），蒙古滅金，掩有黃河流域之地。既而欽察及俄羅斯諸部不靖，窩闊臺乃于次年命兄子拔都（術赤子）率眾西征。嘉熙元年（1237），拔都平定欽察，直入俄境。次年，焚兀拉的米兒（Vladimir）、莫斯科（Moscow）等城，然后轉鋒南下，掠俄羅斯南境。四年（1240），蒙古焚毀基輔（Kiev），然后分道西攻匈牙利（即馬扎兒），北軍取道波蘭（即孛列兒），南軍取道羅馬尼亞，拔都自率中軍直搗匈京布達佩斯（Budapest）。次年，北軍殲波蘭、日耳曼聯軍于利格尼茲（Liegnitz，今波蘭 Legnica），南入匈境。拔都攻陷匈京，匈王貝拉四世（Bela Ⅳ）遁走，南北兩路蒙軍皆來會師。拔都并分軍徇奧地利（Austria）境，直至意大利的威尼斯（Venice）。適值窩闊臺死訊到來，蒙軍乃于淳祐二年（1242）東歸，拔都并承襲欽察汗位。這次西征后，欽察汗國的領土大為擴張，轄境東至葉尼塞河（Yenisey）以東，西至多瑙河（Danube）下游，南至高加索山。
窩闊臺于淳祐元年（1241）死，由其后脫列哥那監國，繼承人選，久議不決。至六年（1246），始由其子貴由繼統，是為元定宗。八年（1248），定宗死，皇后斡兀立海迷失臨朝。至十一年（1251），拖雷子蒙哥被推繼位，是為元憲宗。次年，蒙哥遣其弟忽必烈遠征大理（今云南），另一弟旭烈兀西征波斯北境的**國木剌夷。寶祐元年（1253），忽必烈滅大理，并擊下吐蕃。五年（1257），遣將兀良合臺擊定交趾。同年，蒙哥親自伐宋。這時，旭烈兀已平木剌夷，并戡定其旁諸國，移師伐大食。次年，陷巴格達（Baghdad），殺**“哈里發”（教主）木斯他欣。復進兵定敘利亞及**半島，遣使招降埃及（即密昔兒），其王不聽，率眾抵抗，蒙古兵鋒始被遏止。開慶元年（1259），蒙哥死于合州（今重慶合川市）釣魚城城下。次年，埃及蘇丹庫吐斯（Kutuz）集全國兵及敘利亞、大食等國之避難者，共得十二萬人，進攻敘利亞的蒙軍，蒙古守將怯的不花敗死，會憲宗訃至，蒙軍遂退。旭烈兀西征后，建國于阿姆河南，據波斯、敘利亞、小亞細亞之地，是為伊兒汗國。
蒙古三次西征，開疆拓土，其幅員的廣闊，實古今中外所僅見；其間被征服的民族，也多至難以數計。自這個歐亞混同的大帝國建立后，中西交通，開往古未有之盛，東方中國系的文明和西方希臘、羅馬系的文明，開始大規模的接觸，發生復雜的關系。不獨東西使節來往如織，而西方不知名的商賈、教士、學者、軍人以及藝術家之東來者，更不可勝數。波斯的天文學、**炮以及西域的醫藥，也于此時自西方大量輸入中國。中國的印刷術（雕版印刷發明于唐代中葉，活字版發明于北宋）、火藥（發明的時代不可考，南宋時已大量應用）等發明物，也因蒙古的西征而輸入歐洲，［參看曾問吾《中國經營西域史》，頁二〇五至二〇八］這是蒙古鐵騎在屠殺焚掠蹂躪兩大洲后，所發揮的一點較好的影響。
三、金宋的滅亡
（一）宋的聯蒙滅金
金自宣宗遷汴，國勢益弱。他雖思勵精圖治，但既非撥亂反正之才，而又秉性猜忌，因此政治并無起色。自遷都后，河北地區的秩序大亂，州縣官往往逃奔河南，于是盜賊蜂起，形勢日益險惡。宋寧宗嘉定十二年（1219），太原不守。金室為挽救危局，曾封河北地區守將九人為公，賜號“宣力忠臣”，賦予重權，以堅其守土之心。但他們實力單弱，不相統攝，加以軍紀廢弛，糧運不繼，結果無濟于事。宣宗又好刑名之術，獎用胥吏以摧抑士大夫。他以術虎高琪為相，高琪喜吏惡儒，君相俱尚刑威，因此吏權大盛，政風甚為刻薄。當時賦役較遷都前增加三倍，而胥吏的貪縱，為害尤甚。最失策的，無過與宋夏交兵，其時金軍的素質低落，且步多馬少，連兵數載，不但無以克敵制勝，反弄得兵困財竭，使國家淪落到不可救藥的地步。［參看林瑞翰《晚金國情之研究》（載《大陸雜志史學叢書》第一輯第五冊）］
金宣宗死于嘉定十六年（1223），在位凡十年。子守緒繼位，是為哀宗。哀宗繼立后，與夏媾和，并停止南侵。他鑒于國勢危殆，乃簡選各地精兵，組織“忠孝軍”，直隸于中央**。據說其軍士的精銳，器仗的堅整，較全盛之時，猶有過之。當時蒙古正移師西征，無暇南侵，給予金人一個喘息的機會，若干金人甚至寄以中興之望。但金的政治積弊已深，財政恐慌，民生艱困，這些都不是僅以軍隊便可解決的。何況國土局促，敵人環伺，忠孝軍雖強，較之橫掃歐亞的蒙古鐵騎，其實力仍有一段距離。因此中興的好夢，不久便成為泡影。
成吉思汗西征歸來后，本思及時并吞金夏，但他于平夏后不久死去，以致滅金之志未伸。拖雷監國時期，曾于宋理宗紹定元年（1228）攻大昌原（在今甘肅寧縣），金將完顏陳和尚督忠孝軍奮戰，以四百騎擊敗蒙古八千騎，造成金蒙軍興二十余年未有的大捷。自此金蒙在陜甘一帶的戰爭，漸呈膠著狀態。次年，窩闊臺繼大汗位，想打開蒙金的僵局，乃于三年（1230）自將伐金，皇弟拖雷等各以本部兵隨從。蒙軍入陜西，窩闊臺命拖雷攻鳳翔。次年，蒙軍克鳳翔。窩闊臺決定分道大舉伐金，期以明年會師于汴。議定后，并遣速不罕使宋，接洽假道，準備經宋境迂回伐金。這個戰略，是成吉思汗最先發明的。史書說他臨死時，曾對左右說，金精兵集中潼關，而北有黃河之固，難以遽破；如能假道于宋，自唐（今河南唐河縣）、鄧（今河南鄧州市）二州北向，直搗汴京，則金人可滅。［參看《元史》卷一《太祖本紀》］
當時宋對蒙古的假道伐金，持默許的態度。蒙古假道攻金的軍隊，由拖雷統率，準備自鳳翔渡渭水，進入宋境，沿漢水而下。既而蒙古使者速不罕為宋地方官所殺，拖雷乃遣兵入大散關，攻破鳳州（今陜西鳳縣），繼屠洋州（今陜西洋縣），圍興元（今陜西漢中市），直攻至西水（今四川南部縣西北）而還。接著蒙古東向伐金，取饒風關（在今陜西石泉縣西），自金州（今陜西安康市）而東，所過之地，軍民望風奔避。五年（1232）正月，拖雷軍自唐州趨汴京，金元帥完顏合達、移剌蒲阿合兵十五萬，自鄧州邀擊蒙軍，窩闊臺也渡河至鄭州（今河南鄭州市），遣速不臺攻汴。適值大雨雪，金人僵凍無人色，幾不能軍。拖雷與金軍大戰于三峰山（在今河南禹州市西南），金軍大敗，精銳盡喪，汴京四圍要地，多為蒙古所得，于是形勢益危。
同年四月，蒙古圍攻汴京，金人固守不屈，相持十六晝夜。速不臺知不能急下，乃與金議和，金以太子為質，并予金帛無數，蒙古兵遂解圍，退師河洛之間。七月，金軍卒殺蒙古使者唐慶等三十余人，金主不問，和議復絕。蒙軍再圍汴京，相持三四個月，汴京糧盡援絕，勢益孤危，哀宗不得已，于十二月率軍突圍北走。紹定六年（1233）正月，哀宗渡河至蒲城（今河南長垣縣西南），既而折返河南，棄軍走歸德（今河南商丘市南）。四月，金汴京守將崔立以城降蒙古，金宗室諸王均遇害，后妃均被擄北去。五月，哀宗南徙蔡州（今河南汝南縣），從者僅二三百人，馬五十匹。既而蒙古以塔察兒率軍攻蔡州，并遣使至襄陽，約宋人出兵運餉，合攻蔡州。十月，宋以孟珙、江海率師二萬，運米三十萬石，以赴蒙古之約。金哀宗遣兵接戰，屢敗蒙兵，相持數月。至端平元年（1234）正月，蔡州已絕糧三月，而蒙宋聯軍進攻益急。哀宗決心殉國，乃傳位于族子完顏承麟，是為末帝。這時南面宋兵，已攻入城內，哀宗自縊死，未幾城潰，末帝也為亂兵所害。于是金亡，歷祚凡一百二十年。
（二）元的滅宋
宋自韓侂胄死后，史彌遠繼之專權，政事益壞。嘉定十七年（1224），寧宗死，寧宗無子，生前以宗室子貴和為皇子，更名竑。竑與史彌遠不合。寧宗既死，彌遠矯詔立另一宗室子貴誠為帝，更名昀，是為理宗。這時金兵屢敗于蒙古，宋也乘機罷歲幣，與金開釁，并收撫山東群盜李全等，以謀規復北方。但群盜擁兵跋扈，叛服不常，對恢復大業，毫無幫助。端平元年（1234），宋與蒙古聯合滅金，雙方并劃分河南地界，以陳（今河南淮陽縣）、蔡（今河南汝南縣）以北屬蒙古，以南屬宋。但宋宰相鄭清之（其時史彌遠已死），將領趙葵、趙范等，想乘機恢復中原，遂遣師取汴京、洛陽等地。不久宋師為蒙古所敗，汴洛又復失守。次年，蒙古以宋背盟，大舉伐宋，分道南下。三年（1236），蒙軍連陷襄陽、郢州（今湖北鐘祥市）、成都等要地。幸當時蒙古分兵西征，未以全力攻宋，所失土地，又于其后數年間為宋將孟珙等所收復。
宋所以能保持半壁江山，東恃江淮之險，西恃荊襄四川為保障，而宋的水師甚精，頗能對抗不擅水戰的蒙古軍。宋收復失土后，以孟珙鎮江陵，余玠守四川。二人同是優秀的軍事人才，加以忠義奮發，因此上流甚固，局面得以暫安。淳祐元年（1241），蒙古復陷成都。次年，又陷敘州。三年（1243），余玠聽從幕僚冉琎、冉璞兄弟的建議，徙合州（今重慶合川市）于州治東南的釣魚山。釣魚山形勢險峻，僅一道通出入，而山頂平坦，周圍十余里，上有“天池”，池水取用不竭，因此余玠筑城山上，以便據險而守。其后他又以同樣辦法，把順慶府（今四川南充市）、閬州（今四川閬中市東）、蓬州（今四川營山縣）、渠州（今四川渠縣）、劍州（今四川劍閣縣）、巴州（今四川巴中市）、夔州（今重慶奉節縣）等處的治所，都遷于其附近的山上。這種戰略，給予蒙古入侵以極大的阻礙。余玠曾與蒙古大小三十六戰，皆有勞效。六年（1246），孟珙死。寶祐元年（1253），余玠亦死。宋室于數年間失掉這兩個柱石，其損失不可言喻。其后權臣賈似道當政，荒淫誤國，政事益不可為。但孟珙所經營的襄陽，余玠所建筑的釣魚城，都曾于抗蒙戰役中，發揮了巨大的功效。
釣魚城之戰作戰經過示意圖。元憲宗八年（1258）二月，蒙哥督師南征，并親率主力進攻四川。至十二月，川西、川北、川中大部被蒙軍占領，蒙哥因此企圖奪取重慶，東出虁門，與忽必烈所率中路會師鄂州，然后順江東下，進占臨安，但為重慶西北之釣魚城所阻。為此，蒙哥決意攻下釣魚城。元憲宗九年（1259）二月，蒙哥命一部于涪州之藺市造浮梁，以阻長江下游南宋援軍，并親率大軍攻城，數月不能下。南宋為確保上游，命呂文德率軍逆長江而西，經力戰，沖垮蒙軍浮梁，溯嘉陵江而北，增援釣魚城。蒙軍兵分兩翼，向南順流縱擊，在槽山大敗宋軍。但在圍攻釣魚城時，蒙哥中宋軍飛石，不久即死，蒙軍因之北返。
寶祐六年（1258），元憲宗蒙哥領兵十萬南下侵宋，次年，進圍合州釣魚城。蒙哥親自督軍進攻，守將王堅及副將張玨率軍民合力拒守，苦戰數月，城終不下。七月，蒙哥死于釣魚城下，傳說中飛矢而死。這個舉世無敵的蒙古大汗，居然死于一座孤城的攻防戰中，真是一個奇跡，這可看出余玠山城設防戰略的成功。這一戰給予蒙古騎兵一個重大打擊，它不但延長南宋二十年的國祚，而蒙古騎兵征服世界的活動，也至此告一段落。［參看姚從吾《宋余玠設防山城對蒙古入侵的打擊》（載《東北史論叢（中）》）］蒙哥死后，忽必烈自河南進兵，渡江圍鄂州（今湖北武漢武昌區）。宋遣右丞相賈似道赴援，似道私自與蒙古議和，請稱臣，割江南為界，歲奉銀、絹各二十萬兩、匹。忽必烈因欲爭奪汗位，乃許宋和，匆匆提兵北歸。景定元年（1260），忽必烈自立于開平（今內蒙古正藍旗東北四十里上都河北岸），建元中統，是為元世祖。
南宋軍民保衛襄樊作戰經過示意圖。總結以往攻宋得失，忽必烈決定以主力攻襄樊，實施中間突破，然后順江而下，直取臨安。襄樊為鄂、豫、陜交通要沖，樊城居漢水北，襄陽居漢水南，兩城隔水互為犄角。蒙至元五年（1268），忽必烈派諸將攻打襄陽，采取圍城阻援待其自困而后奪取的作戰指導：一是筑堡修壘，阻止襄陽宋軍出擊；二是在萬山、灌子灘漢水中立柵，截斷宋水軍進援；三是命阿術、劉整等兵力集結于鹿門山、德安、京山等地，牽制和分散宋軍，保障主力對襄陽的長期圍困。南宋主政者賈似道昏聵無知，對蒙軍在襄陽的軍事行動無動于衷。至元六年（1269），宋將夏貴部才自動率軍自黃州沿江、漢而至龍尾舟襲擊蒙軍，但被擊敗；范文虎以舟師進援，又被擊敗；次年二月，襄陽守軍萬人出擊萬山堡，被擊敗；至元八年（1271）四月，范文虎統兩淮諸軍進援，于湍灘被阿術擊敗；六月，范又率舟師十萬沿漢水北上增援，又被擊敗；至元九年（1272），均州、房州三千軍隊由張順、張貴率領，沿漢水順流而下，沖破蒙軍封鎖，進入襄陽，但在打通襄、鄂交通過程中，全軍戰死。至此，宋師進援襄陽的計劃全部失敗。蒙軍遂全力攻伐襄樊，先切斷兩城交通，然后各個擊破，十年（1273），襄樊終于告破。經過長達六年的圍困，蒙軍終于攻取了這一屏蔽江、漢的戰略要地，為爾后沿江東下創造了有利條件。
蒙古既退，賈似道諱和為勝，以大捷聞，理宗乃詔其還朝執政。元世祖既立，遣使者郝經至宋，持書申好息兵，并索歲幣。似道恐諱和的事泄露，乃拘留郝經于中途。世祖復遣使追問，宋仍不答。景定三年（1262），世祖以阿術統征南軍事，但適值蒙古內部不靖，并未積極進兵。而賈似道專恣益甚，又猜忌諸將，多所罪責，因此軍隊離心，有以地降敵者。五年（1264），蒙古定都燕京，更名大都，并改元至元。同年，宋理宗死。理宗無子，生前納賈似道之策，立侄禥為太子。禥繼位，是為度宗。似道進位太師，威權益盛。度宗咸淳三年（1267），蒙古再派阿術南下。次年，進圍襄陽，守將呂文煥力戰拒守，宋屢次遣將救襄陽，均遭失敗。七年（1271），蒙古改國號元，歷史上的元朝自此開始。九年（1273），元兵攻下樊城。這時襄陽已被圍六年，援兵不至，呂文煥遂降。這個軍事重鎮的淪陷，使長江中游失去屏障，元軍乃得以長驅東下，直搗宋的首都臨安。
文天祥，選自《歷代名臣像解》。
咸淳十年（1274），度宗死，子顯繼位，是為恭宗。同年，元派伯顏總率諸軍，大舉南下，攻陷鄂州。然后順流東下，沿江城邑，望風而降。德祐元年（1275），宋以賈似道率軍十三萬溯江迎敵，至魯港（今安徽蕪湖市西北），不戰自潰，元兵遂下建康（今江蘇南京市）。至此，宋室始將似道免職。次月，元兵陷臨安，擄恭宗北去。朝臣陳宜中、文天祥、張世杰、陸秀夫等立益王罡（度宗庶子，恭宗兄）于福州，改元景炎，是為端宗。景炎三年（1278），端宗為元兵所逼，走死碙洲（在今廣東湛江東南硇洲島），文天祥等又立衛王昺（端宗弟）為帝，改元祥興，遷于南海中的厓山（在今廣東新會市南）。既而元師進逼，文天祥兵敗被擒。祥興二年（1279），元軍攻厓山，張世杰以舟師迎戰失敗，陸秀夫負帝蹈海而死，從死者數萬人，其壯烈可謂史無前例。總計自金亡至宋室傾覆，宋人與蒙古苦戰凡四十五年，較之蒙古的橫掃歐陸，所向無前，實不能同日而語。南宋既亡，蒙古以外族并吞中國的創舉，也至此完成，這時已是元世祖稱帝后的二十年，也就是至元十六年。文天祥被俘后，送至燕京，元人屢次勸降，天祥嚴拒，遂被幽囚。天祥被囚凡三年，于獄中作《正氣歌》，列舉古代忠臣義士的事跡，認為他們皆秉有正氣，為天地棟梁，其忠節義行，如日星河岳，亙古不磨。至元十九年（1282），天祥被殺，臨行從容謂吏卒曰：“吾事畢矣！”其衣帶中并有贊曰：“孔曰成仁，孟曰取義，惟其義盡，所以仁至。讀圣賢書，所學何事？而今而后，庶幾無愧。”他是宋室的最后孤臣，他的死，象征著正氣的銷歇，以及黑暗時代的接踵而至。［參看《宋史》卷四一八《文天祥傳》］
（三）元的其他對外戰爭
蒙古與金、宋交戰，只是它對外戰爭的一環。除去三次西征，自窩闊臺時代起，直至元世祖末年，六十余年間，曾先后征討過高麗、大理、吐蕃、交趾（安南）、占城、日本、緬甸等國。這些戰爭大多數是蒙古人獲勝的，但也遭遇過幾次敗創。現在對這類戰爭的經過，作一簡略敘述。
高麗自唐高宗時被滅，不久，唐因專力**吐蕃，退出朝鮮半島。其后新羅坐大，其王室金氏，統一半島。至唐末，新羅政亂，國內盜賊蜂起。盜魁甄萱，據完山（今韓國全州）稱王，國號“后百濟”。另一盜魁弓裔，盤踞于大同江及漢江一帶，建國曰“摩震”，都于松岳（今韓國開城），于是半島復成鼎足之勢。弓裔為人暴虐，不為眾所服，于五代初期為其部將王建所殺。王建自立為王，復號高麗，仍都松岳，而以平壤為西京，國勢日盛。既而新羅為后百濟所破，國都失陷，其王乃于后唐末帝清泰二年（935）投降高麗。次年，王建伐后百濟，滅之，于是半島復歸一統。其后，高麗先后稱臣于遼金。及蒙古興起，初與高麗結好，后因高麗殺蒙古使者，窩闊臺遣兵征之，高麗請和，蒙古于占領區設達魯花赤七十二人，以監督其行政。然高麗叛服不常，貴由、蒙哥之世，曾四度征伐。高麗屢受兵禍，乃于蒙哥末年遣世子入朝，臣于蒙古，到世祖至元二十年（1283），元于高麗設立“征東行中書省”，從此高麗內政，也為蒙古人所操持。
大理即唐代的南詔，據今云南省地。唐懿宗時，改國號為大禮。昭宗時，其王室蒙氏為其臣鄭氏所篡，改國號大長和。其后篡奪頻仍，國號屢更。后晉時，其國主段氏始改號大理國。宋統一后，與之絕少往來。元憲宗蒙哥于宋理宗淳祐十二年（1252），命忽必烈征大理，次年滅之。蒙人雖仍用段氏治其地，但已不復獨立。吐蕃于唐末國勢頓衰，但其境內喇嘛教（佛教密宗的一支，約于唐中葉傳入吐蕃），則日盛一日。喇嘛（僧侶領袖，原意為“無上者”）的勢力，甚至超過吐蕃的贊普。忽必烈伐大理時，分兵征吐蕃，當時喇嘛扮底達威行全國，與吐蕃贊普同時出降，于是吐蕃亦定。
日本于唐時與中國通使甚頻，五代及宋時，使聘中絕，來華的僅是些僧侶、商賈。高麗降蒙古后，蒙古的侵略目標乃轉向日本。世祖初年，曾六次遣使，赴日招降，均告失敗，遂于宋度宗咸淳十年（1274）三月，遣戰船九百艘，載士卒一萬五千人，自高麗進發，遠征日本，高麗也以兵數千助征。至十月，始入其國，擊敗日軍。但元軍隊伍不整，箭又用盡，因此只擄掠四境而回。滅宋后，世祖又于至元十八年（1281），再遣軍十數萬征日本，分由高麗及江南進發。元軍入海后，士氣不振，不肯立即進攻。移泊五龍山（今日本九州東北鷹島），遇颶風，統帥忻都、范文虎等棄軍先走，棄士卒十余萬于山下，盡為日人所殲。世祖兩征日本，都遭失敗，自與蒙古人的不擅海戰有關。他本擬再度出師，因群臣諫阻，又以用兵安南，遂不再討伐。
交趾為今越南北部地，唐代隸屬于中國版圖。五代時，受南漢控制。及宋滅南漢，交趾請內附，宋封其國主為交趾王，其內政完全自主，宋不過受其朝貢，有時甚至與中國交兵。蒙哥時，招降交趾未成，乃于宋理宗寶祐五年（1257）遣兀良合臺征之，破其國都而還。元世祖即位后，其王陳光昺乞請入貢，世祖封之為安南國王。今越南南部，當時還有一個國家，名曰占城，不從元命。至元十九年（1282），元遣水陸軍分道伐之。水師自廣州浮海進討，連戰破之，占城降。而陸路元軍，因假道問題，與安南發生沖突。元軍攻入安南，陷其國都，而元軍遭遇疫疾，死傷亦重。二十二年（1285），元軍退，又遭安南人追擊，死者過半。二十五年（1288），元大舉討伐安南，結果又敗。世祖謀再舉，而安南奉表請降，戰事乃告停頓。三十一年（1294），世祖死，成宗嗣位，罷安南之征。至此安南始奉職責，占城也內附于元。
緬甸即唐時的驃國，宋以后稱緬，其國之部落曰甸，有大甸、中甸等名，故又稱緬甸。元初，緬甸國勢甚強，西并阿剌干（孟加拉灣 Bay of Bengal 沿海地），南并白古（仰光 Rangoon 北境），并進占暹羅。世祖遣使招諭其王內附，緬甸不從，反遣師侵云南。至元二十年（1283），元師伐之，攻取其地。二十二年（1285），緬甸乞降，世祖許其悔過。二十四年（1287），緬甸內亂，元再平之，緬甸始貢方物。暹羅本為二國，在緬甸東南，即今泰國之地。暹國國土貧瘠，不宜耕種，而仰給于其南鄰的羅斛國。元世祖末年，羅斛遣使入貢。成宗時，暹人亦入貢。到元末，暹國降于羅斛，乃合并為暹羅國。［見《新元史》卷二五二《暹羅傳》］一說暹羅之名，始見于11世紀，其意為“黑色之國”或“黃金之國”；12世紀，暹羅已建為君主國。［參看程光裕、李作華《東南亞史》頁六〇至六一及頁七一］
南洋群島諸國，也多朝貢于元，其著者有馬蘭丹（今馬六甲 Malacca）、蘇木都拉（今蘇門答臘 Sumatra）等。至元二十九年（1292），元派兵擊爪哇，并降其鄰國葛郎（在今爪哇島東部）。此外，世祖并曾遣使招諭琉求（今臺灣），使者至彭湖（今澎湖）而返。
元的疆域，在中國歷史上是空前的。它約包有今中國本部，以及俄屬東海濱省，朝鮮半島，蒙古國，兼涉新疆、青海、**三省的東部之地。但這只是元室的直轄地區，至于它的藩屬，則北有漠北諸部，南有南洋諸國，西有四大汗國及吐蕃，勢力遠及亞洲的大部和歐洲的一部。