卻說司馬懿被張翼、廖化一陣殺敗，匹馬單槍，遙望密林中奔走。張翼收住軍馬，廖化拍馬趕來。馬尾相接，懿繞樹而轉。化一刀砍去，正砍在樹上；及拔出刀時，司馬懿早走出林外。廖化隨后趕出，不知去向，但見金盔落在林邊。化取盔捎在馬上，望東趕來，全無蹤跡。原來司馬懿將金盔落于林東，卻往西走去了，所以廖化趕不著。化出了谷口，遇見姜維，同回大寨來見孔明。張嶷早驅木牛流馬到寨，交割已畢，獲糧萬余石。廖化獻上金盔，立為頭功。魏延心中不悅，口出怨言。孔明只推不知。
卻說司馬懿逃回本寨，心中甚惱。忽使命赍詔至，言東吳三路入寇，令懿等堅守勿失。懿受命已畢，深溝高壘，堅守不出。
于是孔明令蜀兵與魏人相雜種田：軍一分，民二分，并不侵犯，如擾害者，斬首示眾。魏民受恩，安心樂業。司馬懿正在帳中憂悶，長子司馬師入帳告曰：“蜀兵劫去許多糧米，又令蜀兵相雜，屯田于渭濱，以為長久之計。軍士不許擾害，違者誅之。似此國家大患，何日得除？父親何不與孔明約日大戰，以決雌雄？”懿曰：“吾非不如孔明，奈無計也。”師曰：“有智使智，無智使力。父今統百萬之眾，何懼此人耶？”忽報魏延將金盔前來搦戰，百般辱罵，只要都督出馬。懿笑曰：“圣人有云：‘小不忍則亂大謀。’但堅守為上。”諸將依令不出。魏延辱罵良久方回。
卻說馬岱造成木柵，來告孔明曰：“某營中已掘深塹，多積干柴，將引火之物灌入其中；周圍山上虛搭窩鋪，皆是柴草，內外皆伏地雷。目今月余，正值炎天，此計可施也。”孔明附耳囑之曰：“可將葫蘆谷后路塞斷，暗伏兵于谷中。若司馬懿追到，任意入谷，但見人馬塞滿了道路，便將地雷干柴一齊放起火來，乃是汝之功也。若見蜀兵與魏兵交戰者，晝舉七星號帶于谷口，夜設七盞明燈于山上，此乃引魏兵入谷之號也。吾素知汝忠義，故委此大任，切勿有失。”孔明又喚魏延，密囑曰：“汝引五百兵去魏寨搦戰，誘引司馬懿交鋒，不可取勝，只詐敗，望渭東走去。懿必追趕，汝卻望七星旗處而入，夜則望七盞燈處而走，便入于山谷內，吾自有捉司馬懿之計。”魏延引兵受計而去。孔明又喚高翔，分付曰：“汝將木牛流馬，或二十為一群，或以五十為一群，裝載米糧，于山路往來行走。如魏兵搶去，便是汝之功。”高翔將木牛流馬驅駕，如計施行去了。孔明將祁山兵一一調去，只作屯田之故：“你我皆不相接，如別兵來戰，只詐敗而勿勝；若司馬懿自來，方并力只攻渭南，斷其歸路。”孔明分撥已畢，自引一軍近上方谷下營。
且說夏侯惠、夏侯和來大寨告司馬懿曰：“今蜀兵四散結營，各處屯田，以為久計。若不趁時除之，縱彼安居日久，深根固蒂，難以動搖。”懿曰：“只怕是孔明之計。”二人又曰：“若都督如此設疑，生民何日太平耶？我二人自當努力，不勞都督費心矣。”懿曰：“且教汝二兄分頭出戰可也。”遂令夏侯霸、夏侯威，各引五千兵去訖。懿坐待回音。
卻說夏侯霸、夏侯威分兵兩路，正行之間，忽見蜀兵驅木牛流馬而來。兩人一齊吶喊殺將過去，蜀兵大敗奔走，搶到木牛流馬五六十匹，金鼓旗旛不計其數，俱令人解報司馬懿知道。次日又劫到人馬百余，亦解赴大寨來。懿審其虛實，魏兵告曰：“孔明只料我兵堅守不出，盡將蜀兵四散屯田，以為久計也。”懿即將蜀兵盡皆放回。夏侯和問曰：“搶來蜀人，不殺放之，何也？”懿曰：“量此些小之兵又非大將，殺之無益。放回本寨，令說魏將寬仁厚德，釋彼戰心，效呂蒙取荊州之計也。今后再有搶到蜀人，當用好言撫慰，仍重賞有功之人。”諸將聽令而去。
卻說孔明令高翔虛作運糧，屯于上方谷內，既入還出，人莫知之。夏侯霸、夏侯威每日取勝，約有十余日。因是司馬懿見蜀兵累敗，心中歡喜。忽報擒到蜀兵一百余人。懿喚至帳下，問曰：“孔明今在何處？”眾皆告曰：“每日運糧屯在上方谷內。諸葛丞相不在祁山，在上方谷山西十里下營安住。”懿備細問了，將各人賜酒食，犒勞已畢，盡皆放了。當日天晚，司馬懿喚眾將分付曰：“今孔明不在祁山，自引一軍在上方谷安營。汝等明日一齊并力共取祁山寨，吾自去接應。”各人受令而退。長子司馬師曰：“父欲攻其后者，何也？”懿曰：“祁山乃蜀人之根本也，若見我兵攻之，各營必盡來救矣。我卻取上方谷，燒其糧草，蜀人首尾不接，必大敗走也。”二子服曰：“父之言是也。”懿即令張虎、樂綝，分付曰：“汝二人各引五千兵在后救應，軍中設下火把。”
卻說孔明正在山上，遙望見魏兵或三千一行，或五千一行，隊伍紛紛，前后顧盼，料必來取祁山大寨，便令眾將勒兵等候：“若司馬懿自來，便劫魏寨，奪了渭南。”眾將收拾已畢。
卻說魏兵皆奔祁山寨來，蜀兵四下一齊吶喊，虛作救應之勢。司馬懿看見蜀兵去救祁山寨柵，心中大喜，乃引二子并中軍護衛精兵，殺奔上方谷來。
且說魏延只盼司馬懿到來，忽見一枝兵殺到，延縱馬視之，乃司馬懿也。懿大喝曰：“魏延休走！”延舞刀相迎。戰不十合，延撥回馬走，懿隨后趕來。延只望七星旗處而走。懿見魏延一人，軍馬又少，放心追趕。懿卻分兵三枝：司馬師在左，司馬昭在右，懿自居中，一齊攻殺將來。延遙望見谷口內有七星號帶飄揚，乃引五百兵皆退入谷中去。懿追到谷口，先令人哨探，回報曰：“谷內并無伏兵，山上皆是草房。”懿曰：“此必是屯糧之所。”遂大驅士卒皆入谷中。懿忽見草房中盡是干柴，前面魏延勒馬橫刀而立。懿大駭，乃與二子曰：“倘有蜀兵斷其谷口，如之奈何？”急退兵時，只聽得喊聲大震，山上火把一齊丟將下來，燒斷谷口。懿大驚無措，將兵斂在一處。山上火箭射下，地雷一齊突出，草房內干柴皆著。魏延望后谷中而走，只見谷口壘斷，仰天長嘆曰：“吾今休矣！”司馬懿見火光甚急，乃下馬抱二子大哭曰：“吾父子斷死于此處矣！”正哭之間，忽然狂風大作，黑霧漫空，一聲霹靂響處，驟雨盆傾，滿谷之火盡皆澆滅：地雷不響，火器無功。滂沱大雨自申時只下至酉時，平地水深三尺。司馬懿喜曰：“不就此時殺出，更待何時！”即引敗兵奮力殺出。馬岱軍少，不敢追之。忽一彪軍殺到，退了馬岱，復來接應司馬懿。眾視之，乃張虎、樂綝也，遂合兵一處，同歸渭南大寨。此時大寨已被蜀兵奪了，郭淮、孫禮正在浮橋上與蜀兵交戰。司馬懿引兵沖殺過橋來，蜀兵退去。懿燒斷浮橋，據住北岸。
且說魏兵在祁山攻打蜀寨，聽知魏兵大敗，失了渭南大寨，軍心大慌；火急退時，四面蜀兵殺到，魏兵大敗，十傷八九，死者無數，生者奔過渭北逃生。
卻說孔明望見司馬懿被魏延誘入谷時，不勝忻喜。馬岱一齊放火，將欲盡情燒死。忽天降大雨，火不能著，人報走了司馬懿。孔明聞知，仰天長嘆曰：“謀事在人，成事在天！”后人有詩贊孔明這八個字曰：
烈火萬堆藏木柵，片時司馬命難全。忽然大雨滂沱下，謀事須人成事天！
又詩曰：
丞相安排烈火燒，滂沱大雨降青霄。孔明妙極如成就，爭得山河屬晉朝！
卻說孔明收兵，回到渭南大寨，安營已畢，魏延告曰：“馬岱將葫蘆谷后口壘斷，若非天降大雨，延同五百軍皆燒死谷內！”此乃孔明欲將司馬懿、魏延皆要燒死，不想天降大雨，二人得生。后孔明死時，遺計與馬岱，將延斬之。孔明大怒，喚馬岱深責曰：“文長乃吾之大將，吾當初授計時，只教燒司馬懿，如何將文長也困于谷中？幸朝廷福大，天降驟雨，方才保全；倘有疏虞，又失吾右臂也。”大叱：“武士！推出斬首回報！”未知馬岱性命畢竟若何？